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Chargement de la liste des dossiers client par l'interface Web
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Le dossier client permet à Conciliator Expert de connaitre notamment le code APE, le régime TVA et la période d'exercice de vos clients

Eric de Conciliator avatar
Écrit par Eric de Conciliator
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Le chargement se fait par la page Paramètres - Dossiers.

Pour ajouter un dossier client dans Conciliator Expert :

- Cliquez sur l'icône + en haut à droite du tableau pour ajouter une ligne dans le tableau
- Complétez au minimum les colonnes suivantes :

  • Nom du dossier : nom du client

  • Identifiant :  identifiant du dossier dans votre logiciel comptable. Si votre logiciel comptable ne gère pas d'identifiant, renseignez le SIREN de votre client

  • Les dates d'années fiscales : le format à respecter est "AAAA-MM-JJ" (ex 2018-09-30)

- Terminez en cliquant sur la coche ✓ à la fin de la ligne, ce qui enregistre votre saisie.

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